Первый запуск

Создайте аккаунт администратора

Это будет главный аккаунт для управления сотрудниками и клиентами.

CRM

Вход в систему

CRM
A
—
—

Новые

Телефон Профессия Рекрутёр Статус Звонков Последний звонок
◦

Клиентов пока нет.

Думает

Сюда автоматически попадают клиенты со статусом «Думает».

Имя и фамилия Возраст Телефон Профессия Рекрутёр Маршрут Проблемы Комментарий Статус
◦

Пока никто не отмечен как «Думает».

Согласные

Сюда автоматически попадают клиенты со статусом «Согласен» или «Почти согласен».

Имя и фамилия Возраст Телефон Профессия Рекрутёр Маршрут Проблемы Комментарий Статус
◦

Пока никто не отмечен как «Согласен» или «Почти согласен».

Отказ

Сюда автоматически попадают клиенты со статусом «Отказ».

Имя и фамилия Возраст Телефон Профессия Рекрутёр Проблемы Комментарий Статус
◦

Пока никто не отмечен как «Отказ».

Неотвечающие

Сюда автоматически попадают клиенты со статусом «Не отвечает».

Имя и фамилия Возраст Телефон Профессия Рекрутёр Проблемы Комментарий Статус
◦

Пока никто не отмечен как «Не отвечает».

Дубляжи

Сюда автоматически попадают клиенты со статусом «Дубляж».

Имя и фамилия Возраст Телефон Профессия Рекрутёр Проблемы Комментарий Статус
◦

Пока никто не отмечен как «Дубляж».

Не подходит

Сюда автоматически попадают клиенты со статусом «Не подходит».

Имя и фамилия Возраст Телефон Профессия Рекрутёр Проблемы Комментарий Статус
◦

Пока никто не отмечен как «Не подходит».

Подписал

Сюда автоматически попадают клиенты со статусом «Подписал».

Имя и фамилия Возраст Телефон Профессия Рекрутёр Маршрут Проблемы Комментарий Статус
◦

Пока никто не отмечен как «Подписал».

Боты

Сюда автоматически попадают клиенты со статусом «Боты».

Имя и фамилия Возраст Телефон Профессия Рекрутёр Проблемы Комментарий Статус
◦

Пока никто не отмечен как «Боты».

Отклики с сайта

Сюда автоматически попадают клиенты со статусом «Отклики с сайта».

Ключ для приёма заявок с сайта

Вставьте его на сайте в запрос POST /api/site-leads — заголовком X-Api-Key. Заявки придут сразу в эту вкладку.

Имя и фамилия Возраст Телефон Профессия Рекрутёр Проблемы Комментарий Статус
◦

Пока никто не отмечен как «Отклики с сайта».

Результаты поиска

По всем вкладкам сразу — статус каждого клиента показан отдельным столбцом.

Имя и фамилия Телефон Профессия Рекрутёр Статус Звонков Последний звонок
◦

Ничего не нашлось.

Сотрудники

Учётные записи, списки рекрутёров и профессий, маршруты и телефония.

Скачать бэкап базы
Имя Логин Роль Рекрутёр

Рекрутёры

Кто звонит клиентам. Цвет — метка в таблицах и карточках.

Маршруты

Пункт Б для клиентов со статусом «Согласен», «Почти согласен» и «Подписал».

Телефония (Билайн АТС)

Токен нужен для кнопки «Позвонить с компьютера». Сам токен нигде не показывается — только факт, что он задан.

—

Профессии

Ключевые слова используются для автоподбора профессии по тексту отклика — через запятую.

Карточка клиента

История звонков

Если разговор изменил ситуацию — не забудьте обновить статус клиента слева.

Документы

Паспорт

Новый сотрудник

Импорт клиентов из Excel/CSV

Экспортируйте таблицу из Google Таблиц (Файл → Скачать → «Значения, разделённые запятыми (.csv)») и загрузите файл сюда.

Столбец в файлеПример значенияСоответствует полю в CRM